劇情簡介
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統(tǒng)計局發(fā)布了1季度(dù )GDP數(shù)據(jù)和3月份經(jīng)(jīng )濟(jì )數(shù)據(jù)(jù )，均(jun1 )明(míng )顯強于(yú )市(shì )場預期，其中(zhōng )，消費延續(xù)回升、地產(chǎn)銷售跌(diē )幅(fú )收窄(zhǎi )，關稅沖擊尚未(wèi )顯現(xiàn)，超預期的經(jīng)濟數(shù)據(jù)短暫地(dì )抑制了(le )投資者的(de )政(zhèng )策預期。不過現(xiàn)實情況看，經(jīng)濟(jì )邊際下行的壓力較大，未來政策著(zhe )力點在保民(mín )生、穩(wěn)(wěn )就業(yè)、提內需等發(fā)力。上周(zhōu )末國常會明確指(zhǐ )出，加大逆周期(qī )調(diào )節(jié)(jiē )力度，著力穩(wěn)就業(yè)穩(wěn)外(wài )貿(mào)，著力促消費(fèi )擴內(nèi )需(xū )；要促進(jìn )養(yǎng)老、生育、文化、旅(lǚ )游等服務消費，擴(kuò )大有效投(tóu )資，大力提振(zhèn )民間投資積極性(xìng )；要持續(xù)穩(wěn)定股(gǔ )市，持續(xù)推動房地(dì )產(chǎn)市場平穩(wěn)健(jiàn )康發(fā)展。相關舉措一(yī )旦推出，要直達企業(yè)和群眾(zhòng )，提高落地效率，確(què )保實施效果。當前影響宏(hóng )觀基本(běn )面的重要因素是關稅能否緩(huǎn )和及國內政策對沖力度，這也是影響市場短期演繹邏輯的核心變量。在這個背景下，大方向預計依然是內需相關及自主可控方向。但當關稅出現(xiàn)轉機跡象時，市場主線(xiàn )預(yù )計會很(hěn )快發(fā)生切換，當前看，出現(xiàn)一(yī )定積(jī )極信號，特(tè )朗普當?shù)貢r(shí )間17日表示，對中美達成協(xié)議有信心，這有利(lì )于投資者風險偏(piān )好的提升，但基本面角度(dù )還需(xū )等待更(gèng )為(wéi )確信的事件。結構上看，部分(fèn )科技(jì )領(lǐng )域與宏觀基本面本身關系就較小，且為(wéi )長期主線(xiàn )，短(duǎn )期依賴于風險(xiǎn )偏(piān )好的(de )變(biàn )化，當風險偏好不再下(xià )降甚(shèn )至階段性提升的環(huán)境(jìng )下，是值得配置方向。
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