劇情簡(jiǎn)介
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統(tǒng)計(jì)局發(fā)(fā )布了(le )1季(jì )度GDP數(shù)據(jù)和3月份經(jīng)濟(jì)(jì )數(shù)據(jù)，均明(míng )顯(xiǎn )強(qiáng)(qiáng )于市場(chǎng)預(yù)期，其中，消費(fèi)(fèi )延續(xù)回升、地產(chǎn)(chǎn )銷(xiāo)售跌幅收窄，關(guān)稅沖(chōng )擊尚未顯現(xiàn)，超(chāo )預(yù)期的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)短暫(zàn )地抑制(zhì )了投資者的政策預(yù)期。不過(guò)現(xiàn)實(shí)情(qíng )況看，經(jīng)濟(jì)(jì )邊際下行的(de )壓力較大，未(wèi )來(lái)政策著力點(diǎn)在保民生、穩(wěn)就業(yè)、提內(nèi)需(xū )等發(fā)力。上周末國(guó)常會(huì)明確指出，加大逆周期調(diào)節(jié)力度，著力穩(wěn)就(jiù )業(yè)穩(wěn)外貿(mào)，著力促消費(fèi)擴(kuò)內(nèi)需；要促進(jìn)養(yǎng)(yǎng )老、生(shēng )育、文(wén )化(huà )、旅游等服務(wù)消費(fèi)，擴(kuò)(kuò )大(dà )有效投資，大力(lì )提(tí )振(zhèn )民間(jiān )投資積極性；要持續(xù)穩(wěn)定股市，持續(xù)推(tuī )動(dòng)房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)健康發(fā)展。相關(guān)(guān )舉措一旦推出，要直達(dá)企業(yè)和群眾(zhòng )，提高落地效率，確(què )保實(shí)施效果。當(dāng)(dāng )前(qián )影響宏觀(guān)基本面(miàn )的重要因素是關(guān)稅能否緩和及(jí )國(guó)內(nèi)政策對(duì)沖力度，這也是影(yǐng )響市場(chǎng)短期演繹邏輯的核心變量。在(zài )這個(gè)背景下，大方向預(yù)計(jì)依然是內(nèi)需相關(guān)及自(zì )主可控(kòng )方向。但當(dāng)關(guān)稅(shuì )出現(xiàn)轉(zhuǎn)(zhuǎn )機(jī)跡(jì )象時(shí)，市場(chǎng)主線(xiàn)預(yù)計(jì)(jì )會(huì)很快發(fā)生切換，當(dāng)前看，出現(xiàn)一定積極信號(hào)，特(tè )朗普當(dāng)?shù)貢r(shí)間(jiān )17日表示，對(duì)中美達(dá)成協(xié)議(yì )有信心(xīn )，這有(yǒu )利于(yú )投(tóu )資者風(fēng)險(xiǎn)偏好的(de )提升，但(dàn )基(jī )本面角(jiǎo )度還需等待更為(wéi )確信的事件。結(jié)構(gòu)上看，部分科技(jì )領(lǐng)域與宏觀(guān)基本面本身(shēn )關(guān)系就較小，且為長(zhǎng)期主線(xiàn)，短期(qī )依賴(lài)于風(fēng)險(xiǎn)(xiǎn )偏好的(de )變(biàn )化，當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)偏好不再下(xià )降甚至階段性提升的環(huán)境(jìng )下(xià )，是值得配置方向。
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