劇情簡介
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對市場(chǎng )而(ér )言(yán )，我(wǒ )們在關(guān)(guān )稅風(fēng)險開啟后，測算恒指在20,500點計入了(le )與2018年底相當(dāng)?shù)?de )悲觀情緒，如果(guǒ )沒有新增(zēng )風(fēng)險(xiǎn )，可能(néng )在這一位置震(zhèn )蕩（《“對等(děng )關(guān)稅”的沖擊會有多大？》），回過來看也的確(què )如(rú )此。隨(suí )著關(guān)稅不斷(duàn )加(jiā )碼已經(jīng)(jīng )進入“非理性”階(jiē )段，市(shì )場已經(jīng)對關(guān)稅本身的數(shù)字逐漸“脫敏”，更(gèng )多轉(zhuǎn)向?qū)υ鲩L的(de )實質(zhì)影響，而這又將與后續(xù)的(de )談判進展與國內(nèi)政策對沖力度息息(xī )相關(guān)(guān )。如果關(guān)稅談判沒有進展導(dǎo)致關(guān)稅維持(chí )在145%的高位，同時財政(zhèng )政策對沖力度弱于(yú )預(yù)期，或拖累港股盈利下滑10個百(bǎi )分點到負(fù)(fù )增長7%。據(jù)(jù )此，我們測算，1）基準(zhǔn)情形下，不考慮盈利下修影響，對應(yīng)恒指20,500點；2）積極情形下，市(shì )場情緒修復(fù)至關(guān)稅沖擊前(qián )水平，恒指(zhǐ )重回23,000-24,000點。3）悲觀(guān )情形下，盈利增速降至-7%左右，對(duì )應(yīng)恒指18,000-19,000點左右。
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