劇情簡介
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“模擬芯片(piàn )板塊確實展現(xiàn)(xiàn )出進入長期增長通道的潛力，需密(mì )切關(guān)(guān )注技術(shù)突(tū )破的(de )節(jié)奏與(yǔ )國(guó )際競(jìng )爭的壓力?！崩顟c陽認為，行業(yè)(yè )長(zhǎng )期增長的驅(qū)動(dòng )要素有幾點(diǎn )：一是低自(zì )給率的增長潛力。在關(guān)稅壁(bì )壘和原產(chǎn)地認定規(guī)則下，國內(nèi)企業(yè)在細分領(lǐng)域已實現(xiàn)(xiàn )了技術(shù)(shù )對標國際大廠，有望通過“技術(shù)突破(pò )+成本優(yōu)勢+政策傾斜(xié )”加(jiā )速提升占有率。預(yù)(yù )計2025年國內(nèi)(nèi )市場規(guī)模超過(guò )3000億元，自給率提升(shēng )帶來的營收改善或?qū)⑤^為可觀；二是庫存周期觸底(dǐ )與(yǔ )需求復(fù)(fù )蘇。行業(yè)庫存調(diào)整接近尾聲，預(yù)計國際大廠2025年可(kě )能恢復(fù)增長。國內(nèi)部分相關(guān)企業(yè)一季度營收同比增速較(jiào )好，顯示訂單有較為(wéi )顯(xiǎn )著(zhe )的增長，下游(yóu )需求也有所回暖；三是新(xīn )興市場(chǎng )與技術(shù)壁壘突破。國內(nèi)廠商在(zài )汽車電(diàn )子、AI終端、能源管理等高壁壘領(lǐng)(lǐng )域(yù )加速滲透，疊(dié )加AI終端如智能鎖、可穿戴設(shè)備等(děng )需求(qiú )爆發(fā)(fā )，形成增(zēng )量(liàng )市(shì )場(chǎng )。
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