劇情簡(jiǎn)介
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風(fēng)格判斷：季度圍繞啞鈴型(xíng )配置防(fáng )守為先，關(guān)注(zhù )日(rì )歷效應(yīng)(yīng )的啟示。一是日歷效應(yīng)指引(yǐn )，4月市場(chǎng)整體勝率低、小(xiǎo )票(piào )調(diào)整壓力大(dà )，進(jìn)入5月后市(shì )場(chǎng)壓力緩解、大小風(fēng)格重(chóng )新反轉(zhuǎn)。從今(jīn )年的情況來(lái)看，除了財(cái)報(bào)壓力外，還將(jiāng )面臨海外貿(mào)易政(zhèng )策不確定性抬升，市場(chǎng)將(jiāng )進(jìn)入顛簸期，配置上適(shì )度向啞鈴型的價(jià)值、防御端(duān )傾斜。二是(shì )待(dài )財(cái)報(bào)和外部風(fēng)險(xiǎn)(xiǎn )落地后，柳暗(àn )花又明，重新(xīn )交易經(jīng)過(guò)3月較(jiào )大調(diào)整且后期有催化的科(kē )技(jì )主題。總的來(lái)(lái )看，在(zài )政(zhèng )策落地(dì )后的(de )基本面驗(yàn)證期(qī )，選擇(zé )“紅利+科技成長(zhǎng)”執(zhí)兩端等待下(xià )一個(gè)宏觀交(jiāo )易時(shí)刻。
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