劇情簡介
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統(tǒng)計局發(fā)(fā )布(bù )了1季度(dù )GDP數(shù)(shù )據(jù)(jù )和3月份經(jīng)濟數(shù)(shù )據(jù)(jù )，均明顯強于(yú )市場預(yù)期，其(qí )中(zhōng )，消費延續(xù)回升、地產(chǎn)銷售跌(diē )幅(fú )收窄，關(guān)稅沖擊尚(shàng )未顯現(xiàn)，超預(yù)期的經(jīng)濟數(shù)據(jù)短暫地抑制了投資者(zhě )的政策預(yù)期(qī )。不過現(xiàn)實情(qíng )況看(kàn )，經(jīng)濟邊際下行(háng )的壓力(lì )較大，未(wèi )來政策著力(lì )點在保(bǎo )民生、穩(wěn)(wěn )就業(yè)、提內(nèi)需等發(fā)(fā )力。上周末國常會明確指出，加(jiā )大逆周期調(diào)節(jié)力(lì )度，著力穩(wěn)(wěn )就業(yè)穩(wěn)外貿(mào)(mào )，著力促消費(fèi )擴內(nèi)需；要促進養(yǎng)老(lǎo )、生育、文化、旅(lǚ )游等(děng )服務(wù)(wù )消費，擴大有效投資，大力提振民間投資積極(jí )性；要持續(xù)(xù )穩(wěn)定股市，持(chí )續(xù)推動(dòng )房地產(chǎn)市場平(píng )穩(wěn)健康發(fā)展。相關(guān)舉措一旦推出，要直(zhí )達企業(yè)和群眾，提高落(luò )地效率，確保(bǎo )實施效果。當前影響宏觀基本面的重要因(yīn )素是(shì )關(guān)稅能否緩和及國內(nèi)政(zhèng )策對沖力度，這也是影響市(shì )場短期演繹邏輯(jí )的核心變量。在這個背景下，大方向預(yù)計(jì )依然是內(nèi)需相關(guān)及(jí )自主可控方向。但當關(guān)稅出現(xiàn)轉(zhuǎn)機跡象時，市場(chǎng )主線預(yù)(yù )計會很快發(fā)生切換，當前看，出現(xiàn)一定積極信號，特朗普當?shù)貢r間17日表示，對(duì )中美達(dá )成協(xié)議(yì )有信心，這有利(lì )于(yú )投資者風險偏好的提升，但(dàn )基本(běn )面(miàn )角度還(hái )需等待更為確(què )信的事件。結(jié)構(gòu)上看(kàn )，部(bù )分科技領(lǐng)(lǐng )域(yù )與宏觀基本(běn )面(miàn )本身關(guān)系就較小，且為長(zhǎng )期主(zhǔ )線，短期依賴(lài )于風險(xiǎn )偏好的變化，當(dāng )風險偏好不再下降(jiàng )甚至階段性提(tí )升的環(huán)境下，是值(zhí )得配置方向。
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