劇情簡介
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對市場而(ér )言，我們在關(guān)稅風(fēng)險開啟后，測算恒指在20,500點計入了與2018年底相(xiàng )當(dāng)?shù)谋?bēi )觀情(qíng )緒，如(rú )果(guǒ )沒有(yǒu )新增風(fēng)(fēng )險，可(kě )能在這一(yī )位置震蕩（《“對等關(guān)(guān )稅”的沖(chōng )擊會(huì )有多大？》），回過來看(kàn )也的確如此。隨著關(guān)稅不斷加碼(mǎ )已經(jīng)進(jìn)入“非(fēi )理性(xìng )”階段，市(shì )場已經(jīng)對(duì )關(guān)(guān )稅本身的(de )數(shù)字逐漸(jiàn )“脫敏”，更多轉(zhuǎn)向?qū)υ鲩L(zhǎng )的實質(zhì)影響，而這又(yòu )將與后續(xù)的談判進(jìn)展(zhǎn )與國內(nèi)政策(cè )對沖力度息(xī )息相關(guān)。如果關(guān)稅談判沒(méi )有進(jìn)展導(dǎo)致關(guān)稅維(wéi )持在145%的高位，同時財政政策對沖力度弱于預(yù)(yù )期，或(huò )拖累港股盈(yíng )利下滑(huá )10個百分點到負(fù)增長(zhǎng )7%。據(jù)此，我們(men )測算，1）基準(zhǔn)情(qíng )形下，不考慮盈利下修影響，對應(yīng)恒指20,500點；2）積極情形(xíng )下，市場情緒修復(fù)至(zhì )關(guān)稅沖擊前水平，恒指重回(huí )23,000-24,000點。3）悲觀情形下，盈利增速降至-7%左右，對應(yīng)恒(héng )指18,000-19,000點左右。
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