在去年9月24日確認(rèn)政策明顯轉(zhuǎn)向之后,市場(chǎng)(chǎng )短期快(kuài )速實(shí)(shí )現(xiàn)(xiàn )一次預(yù)期和(hé )估值的(de )修復(fù),后(hòu )面大(dà )盤(pán)在震蕩(dàng )中等(děng )待宏觀經(jīng)(jīng )濟(jì)基(jī )本面的兌現(xiàn),目前看到宏觀經(jīng)濟(jì)走勢(shì)環(huán)(huán )比有所改善,中長(zhǎng)期可能是(shì )L型走勢(shì),但是宏觀經(jīng)濟(jì)(jì )結(jié)構(gòu)可能持續(xù)優(yōu)化(huà )升級(jí)(jí ),因此(cǐ )行(háng )業(yè)層面走(zǒu )勢(shì)也在出現(xiàn)比較大分化,被AI驅(qū)動(dòng)升級(jí)迭代的行業(yè)有比較高景(jǐng )氣度,一些供給受限的上游行業(yè)也有(yǒu )比較好的景氣度(dù )。
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