回(huí )顧2025年一季度,A股市(shì )場(chǎng)(chǎng )震蕩上行,科技(jì )板(bǎn )塊和制(zhì )造板塊(kuài )漲幅(fú )領(lǐng)先(xiān ),其核心邏輯在于技術(shù)進(jìn)(jìn )步驅(qū)動(dòng)產(chǎn)(chǎn )業(yè)發(fā)(fā )展(zhǎn ),其中代(dài )表性板塊是人形和國(guó)產(chǎn)算力。DeepSeek的出現(xiàn)使大模型平權(quán)成為可能,國(guó)內(nèi)云廠商加(jiā )大資本開(kāi )支,帶動(dòng)(dòng )國(guó)產(chǎn)算力,特別是(shì )AIDC相關(guān)產(chǎn)業(yè)(yè )的景氣提升。海外某車企宣布2025年開(kāi )始量產(chǎn)人形機(jī)(jī )器人,國(guó)內(nèi)機(jī)器人廠商(shāng )開始嶄露頭角,機(jī)器人產(chǎn)業(yè)真正進(jìn)入發(fā)展的元年。
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