劇情簡(jiǎn)介
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4）當(dāng)前市場(chǎng)(chǎng )經(jīng)過(guò)一季度(dù )以(yǐ )來(lái)的結(jié)構(gòu)分化，科(kē )創(chuàng)50估值處于歷史極高水平，上證50、滬深300、中證800等(děng )寬基指數(shù)估值處于歷史中等水(shuǐ )平。我(wǒ )們認(rèn)為(wéi )，A股(gǔ )市場(chǎng)會(huì)重新回(huí )歸以內(nèi)(nèi )為主，在政策(cè )不斷加力的背景下，形(xíng )成先穩(wěn)后升(shēng )之勢(shì)(shì )。對(duì)于港(gǎng )股市場(chǎng)(chǎng )，我們前(qián )期判(pàn )斷的衰退(tuì )氛圍下(xià )美元流動(dòng)性稀缺造成的流動(dòng)性壓力的可(kě )能性正在顯(xiǎn )著增加。從行業(yè)配置角度，政策端提振內(nèi)需優(yōu)先(xiān )級(jí)明顯抬升，對(duì)于底部的消費(fèi)行業(yè)、制造業(yè)都有所(suǒ )配置，最后配(pèi )置強(qiáng)逆周(zhōu )期屬性(xìng )的(de )公用事業(yè)作為平衡。利率(lǜ )部分(fèn )久(jiǔ )期略長(zhǎng)于同業(yè)平均水平，信用部分則穩(wěn)守高等級(jí)個(gè)券。
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