劇情簡介
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行業(yè)上，對于偏防御的紅利類行業(yè)，配置(zhì )比例短期可增(zēng )加，“杠鈴策(cè )略”短期繼續(xù)有效。當(dāng)前(qián )市場仍偏弱勢紅利較有相對，關(guān)注有催化的紅利標(biāo)的(de )（如(rú )一帶一路、農(nóng)(nóng )業(yè)(yè )）、弱周期且(qiě )現(xiàn)金流穩(wěn)定的公用、金融、貴金屬等價值紅利。進(jìn)攻性(xìng )行業(yè)方面，我們繼(jì )續(xù)重(chóng )點(diǎn)關(guān)注內(nèi)需（以消費(fèi)(fèi )為首，對(duì )于政策和基(jī )本面(miàn )預(yù)期彈性高，雖短期情緒(xù )受壓但中期(qī )維度有不低確定性，自上而(ér )下?lián)駮r）?？萍迹ㄕ{(diào)整深化但(dàn )受(shòu )關(guān)注度仍高(gāo )，受經(jīng)濟(jì)政(zhèng )策影響相對較(jiào )小，隨著美國政策反復(fù)不斷產(chǎn)生交(jiāo )易性機(jī)會，中(zhōng )期仍然看好，具備新催化出現(xiàn)下重新成為主線的潛(qián )力。關(guān)注港股(gǔ )互聯(lián)網(wǎng)、自(zì )主可控、、低空等(děng )方(fāng )向催化）。出海(hǎi )類（短期在情緒壓力中尋找錯殺品種或受益于后續(xù)(xù )政策更大的品(pǐn )種，自下(xià )而上擇股更加重要(yào )）相(xiàng )關(guān)標(biāo)的。
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