劇情簡介
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統(tǒng)計局發(fā)布了1季度GDP數(shù)(shù )據(jù)和3月份經(jīng)濟數(shù)據(jù)，均(jun1 )明顯強于市場預期，其中，消費延續(xù)回升(shēng )、地產(chǎn)銷售跌幅收窄，關(guān)稅沖擊尚未顯現(xiàn)，超預期的經(jīng)(jīng )濟數(shù)據(jù)短暫地抑制了投資者的政策預期(qī )。不過現(xiàn)實(shí )情(qíng )況看(kàn )，經(jīng)(jīng )濟(jì )邊際下(xià )行的壓力較大，未來政策著力點在保民(mín )生、穩(wěn)就業(yè)、提內(nèi)需等(děng )發(fā)力。上周(zhōu )末國常會明確指(zhǐ )出，加大(dà )逆周期調(diào)節(jié)力度，著力穩(wěn)(wěn )就業(yè)穩(wěn)外貿(mào)，著力促消費擴(kuò )內(nèi)需；要促進養(yǎng)老、生(shēng )育、文(wén )化、旅游(yóu )等服務(wù)消(xiāo )費(fèi )，擴大(dà )有效投資，大力提振民間投資積極性；要持續(xù)穩(wěn)定股市(shì )，持續(xù)推動(dòng )房(fáng )地產(chǎn)(chǎn )市場平穩(wěn)健康發(fā)展(zhǎn )。相關(guān)舉措(cuò )一旦(dàn )推(tuī )出，要(yào )直達企業(yè)(yè )和群(qún )眾(zhòng )，提(tí )高落(luò )地效率，確(què )保實(shí )施效果。當(dāng )前影響宏觀基本(běn )面的重(chóng )要因素是關(guān)稅能否緩和及(jí )國內(nèi)(nèi )政策對沖力度，這也(yě )是影響市場短期演繹(yì )邏輯的核心變量(liàng )。在這個背景下，大方向預計(jì )依然是內(nèi)需相關(guān)及自主可(kě )控方向。但當關(guān)稅出現(xiàn)轉(zhuǎn)(zhuǎn )機跡象時，市場主線預計會很快發(fā)生切換(huàn )，當前(qián )看(kàn )，出(chū )現(xiàn)一定(dìng )積極信號，特朗普當?shù)?dì )時間(jiān )17日表示，對中美達成協(xié)議有信(xìn )心(xīn )，這有(yǒu )利于投資者風險偏好的提升(shēng )，但基本面角度還需(xū )等待更為確信的事件。結(jié)構(gòu)上看，部分科(kē )技領(lǐng)域與宏觀(guān )基本面本身(shēn )關(guān)系就較小，且(qiě )為長期主線，短期依賴(lài )于風險偏好的變化(huà )，當風(fēng )險偏好不再下降甚至階(jiē )段性提(tí )升的環(huán)(huán )境下，是值得配置方向。
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