劇情簡(jiǎn)介
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統(tǒng)計(jì)局發(fā)布(bù )了1季度GDP數(shù)據(jù)(jù )和3月份(fèn )經(jīng)濟(jì)數(shù)(shù )據(jù)，均明顯強(qiáng)于市場(chǎng)預(yù)期，其中，消費(fèi)延續(xù)回升、地產(chǎn)銷(xiāo)售跌(diē )幅(fú )收(shōu )窄，關(guān)稅(shuì )沖擊(jī )尚未顯現(xiàn)，超預(yù)期的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)短暫(zàn )地抑制了投資者的政策預(yù)期。不過(guò)現(xiàn)(xiàn )實(shí)情況看，經(jīng)(jīng )濟(jì)邊際下行(háng )的壓力較大，未來(lái)政策著力(lì )點(diǎn)在保民生、穩(wěn)就業(yè)(yè )、提內(nèi)需等發(fā)力。上周末國(guó)常會(huì)明確指出，加大逆周期調(diào)(diào )節(jié)力度，著力(lì )穩(wěn)就(jiù )業(yè)穩(wěn)外貿(mào)，著(zhe )力促消費(fèi)擴(kuò)內(nèi)需；要促進(jìn)養(yǎng)老、生育、文化、旅游等服務(wù)消費(fèi)，擴(kuò)大有效投資，大力(lì )提振民間投資(zī )積極性；要持(chí )續(xù)(xù )穩(wěn)(wěn )定(dìng )股市，持續(xù)推動(dòng)房地產(chǎn)市場(chǎng)平(píng )穩(wěn)健康發(fā)展(zhǎn )。相關(guān)舉措一旦推出，要(yào )直達(dá)企(qǐ )業(yè)(yè )和群眾(zhòng )，提(tí )高落地效率，確保(bǎo )實(shí)施效果。當(dāng)前影(yǐng )響宏觀基本面的重(chóng )要因素(sù )是(shì )關(guān)稅(shuì )能否緩和及國(guó)內(nèi)政策對(duì)沖力度，這也是(shì )影響市場(chǎng)短期演繹邏輯的(de )核(hé )心變量。在(zài )這個(gè)背景下，大(dà )方向預(yù)計(jì)依然是內(nèi)需相關(guān)及自主可控方向。但當(dāng)關(guān)(guān )稅出現(xiàn)轉(zhuǎn)機(jī)跡象時(shí)，市場(chǎng)主(zhǔ )線預(yù)計(jì)會(huì)(huì )很(hěn )快發(fā)(fā )生切(qiē )換，當(dāng)前(qián )看，出現(xiàn)一定積極信號(hào)，特朗普當(dāng)?shù)?dì )時(shí)間17日(rì )表示，對(duì)中美達(dá)成協(xié)議有信心，這(zhè )有(yǒu )利于投(tóu )資(zī )者風(fēng)險(xiǎn)偏好(hǎo )的提升，但(dàn )基本面角(jiǎo )度還需(xū )等待更為確信的事件。結(jié)構(gòu)上(shàng )看，部分科(kē )技領(lǐng)(lǐng )域與宏觀基本面(miàn )本(běn )身關(guān)系就較小，且為長(zhǎng)期主線，短(duǎn )期依賴(lài)于風(fēng)險(xiǎn)偏好(hǎo )的變(biàn )化，當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)偏好不(bú )再下降甚(shèn )至階段性(xìng )提升的環(huán)境下，是(shì )值得配置方向。
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