劇情簡介
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“模擬芯片板塊確實(shí )展現(xiàn)出進入長期增長通道的潛力，需密切關注技術突破(pò )的節(jié)(jiē )奏與國際競爭的壓力。”李慶(qìng )陽(yáng )認(rèn )為，行業(yè)長期(qī )增長的驅動要素有(yǒu )幾點：一是低自給率(lǜ )的增長潛力。在(zài )關稅(shuì )壁壘和原產(chǎn )地(dì )認定規(guī)則下(xià )，國(guó )內企業(yè)在細分領域已(yǐ )實現(xiàn)了技術對標國際(jì )大廠，有望通過(guò )“技術突(tū )破+成本優(yōu)勢+政策傾斜”加速提升占有率。預計2025年國內市場規(guī)模超過3000億元，自給率提升帶來的營(yíng )收改善或將較為可觀；二是(shì )庫(kù )存周期觸(chù )底(dǐ )與需(xū )求復蘇。行業(yè)庫存調整(zhěng )接近尾聲，預計國際(jì )大廠2025年(nián )可(kě )能恢復增長。國內部分相關企業(yè)一季度(dù )營(yíng )收同比增速較(jiào )好，顯示訂單有較為顯(xiǎn )著的增長，下游需求也有所回暖；三是新興市場與技術壁壘突(tū )破。國內廠商在汽車電子、AI終(zhōng )端、能源管理等高壁(bì )壘領域加速滲透，疊加AI終端如(rú )智能鎖(suǒ )、可穿(chuān )戴設備等(děng )需求爆發(fā)，形成增量市場。
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