劇情簡介
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債(zhài )市再(zài )度進入(rù )觀察震蕩期，等待海內(nèi)外(wài )事件的進一步發(fā)酵。當前宏觀面較為復雜，市(shì )場缺乏明確方向。二季度將(jiāng )持續(xù)跟蹤兩(liǎng )件重點事項，一是(shì )中美(měi )關(guān )稅談判的后續(xù)進展，隨著雙方關稅上升至100%以上，關稅進一(yī )步加碼(mǎ )已(yǐ )無實際(jì )意義，市場更關(guān )心中美(měi )潛(qián )在的(de )協(xié)商進程，中美雙方已階段性釋放談判善意；二是(shì )，國內(nèi)政策潛在加碼(mǎ )的力度和方向，4月政治局會議作為季初(chū )討論經(jīng)濟的會議，將成為市場觀(guān )察年中政策基調(diào)的重(chóng )要窗(chuāng )口，相比于往(wǎng )年的貨幣先行財政后(hòu )至(zhì )，本(běn )次財政可能更為積極，而貨幣的寬(kuān )松更多是配合和被(bèi )動(dòng )的。在市(shì )場等(děng )待期間，市場偏好趨于搖擺，債(zhài )市或(huò )維持震蕩運(yùn )行。考慮到二季度資金松緊情(qíng )況一般好于一(yī )季度，對于(yú )負債端穩(wěn)定(dìng )的機構(gòu)可關注(zhù )5Y及以(yǐ )上長久期信(xìn )用債的配置機會，當(dāng )前長久期信用利(lì )差仍有較高壓縮空間，信用債行情有(yǒu )望從中短久期輪動(dòng )到長(zhǎng )久期。轉(zhuǎn)債(zhài )方面，短期消息面頻繁出(chū )現(xiàn)，給市場(chǎng )帶來擾動。在進入到基本面定價階段之前，市場階段性的定價(jià )可能集中在關稅博(bó )弈的拉(lā )扯搖擺、國(guó )內(nèi)貨幣和內(nèi)需(xū )政策的期待上(shàng )，關注政策演繹。
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