劇情簡(jiǎn)介
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對(duì)市場(chǎng)而言，我們?cè)陉P(guān)稅風(fēng)險(xiǎn)開啟后，測(cè)算恒指在(zài )20,500點(diǎn)計(jì)入了與2018年底相當(dāng)?shù)谋^(guān )情緒，如果沒有新增風(fēng)(fēng )險(xiǎn)，可能在這一位(wèi )置震蕩（《“對(duì)等關(guān)稅”的(de )沖擊會(huì)有多大？》），回(huí )過來看也的確如此。隨著關(guān)稅不斷加碼已經(jīng)進(jìn)入“非理性”階段，市(shì )場(chǎng)已(yǐ )經(jīng)對(duì)關(guān)稅本(běn )身的(de )數(shù)字逐漸“脫(tuō )敏”，更多轉(zhuǎn)向?qū)?duì )增(zēng )長(zhǎng)的(de )實(shí)(shí )質(zhì)影(yǐng )響，而這(zhè )又(yòu )將與后續(xù)的談判進(jìn)展與國(guó)(guó )內(nèi)政策對(duì)(duì )沖力度息(xī )息相關(guān)。如(rú )果關(guān)稅談(tán )判沒有(yǒu )進(jìn)展(zhǎn )導(dǎo)致關(guān)稅(shuì )維持(chí )在(zài )145%的高位，同時(shí)財(cái)政政策對(duì)(duì )沖力度弱于預(yù)期，或拖(tuō )累港(gǎng )股盈利下滑10個(gè)百分點(diǎn)到負(fù)增長(zhǎng)7%。據(jù)此(cǐ )，我們測(cè)算，1）基準(zhǔn)情(qíng )形下(xià )，不考慮盈利下(xià )修影響，對(duì)(duì )應(yīng)恒指20,500點(diǎn)；2）積極情形(xíng )下，市場(chǎng)情緒修(xiū )復(fù)至關(guān)稅沖(chōng )擊前水平，恒指(zhǐ )重(chóng )回23,000-24,000點(diǎn)。3）悲觀情形下，盈利增速降至-7%左右，對(duì)應(yīng)(yīng )恒指18,000-19,000點(diǎn)左右。
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