劇情簡介
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4）當前(qián )市(shì )場經(jīng)過一(yī )季度以來的結構分化，科(kē )創(chuàng)50估值(zhí )處于歷(lì )史(shǐ )極高水平，上證50、滬深300、中證800等寬(kuān )基(jī )指數(shù)(shù )估值處于歷(lì )史中等(děng )水平。我(wǒ )們認為，A股市場會重新回歸以內(nèi)為主，在政策(cè )不斷加力的背景下，形成先穩(wěn)后升之勢。對(duì )于港股(gǔ )市場，我們前期判斷的衰退(tuì )氛(fēn )圍下美元流動(dòng )性稀缺(quē )造成的流(liú )動性(xìng )壓力的可能性正在顯著(zhe )增加。從行業(yè)配置角度，政策(cè )端提振內(nèi)(nèi )需(xū )優(yōu)先(xiān )級明顯抬升，對于底部的消費(fèi )行業(yè)、制造業(yè)(yè )都有所配置(zhì )，最后配(pèi )置強逆周期屬性的公(gōng )用(yòng )事業(yè)作為平衡。利率部分久期略長(zhǎng )于同業(yè)平均水平，信用部分則穩(wěn)(wěn )守高等級個券。
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