劇情簡(jiǎn)介
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“模擬芯片(piàn )板塊確實(shí)展現(xiàn)出進(jìn)入長(zhǎng)期增長(zhǎng)通(tōng )道的潛力，需密切關(guān)注技術(shù)突(tū )破的節(jié)奏(zòu )與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)的壓力?！崩顟c陽(yáng)認(rèn)為，行(háng )業(yè)長(zhǎng)期(qī )增長(zhǎng)的(de )驅(qū)動(dòng)要素有幾(jǐ )點(diǎn)：一是低自給率(lǜ )的(de )增長(zhǎng)潛力。在關(guān)稅壁壘和(hé )原產(chǎn)(chǎn )地認(rèn)定(dìng )規(guī)則下，國(guó)內(nèi)企業(yè)在(zài )細(xì)分領(lǐng)域已實(shí)(shí )現(xiàn)了技術(shù)對(duì)標(biāo)國(guó)際大廠，有望通過(guò )“技術(shù)突破+成本優(yōu)勢(shì)(shì )+政策(cè )傾斜”加(jiā )速(sù )提升占(zhàn )有率。預(yù)計(jì)(jì )2025年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)規(guī)模超過3000億元，自給率(lǜ )提(tí )升帶(dài )來的營(yíng)(yíng )收改善或?qū)⑤^為可觀；二是庫(kù)存(cún )周期觸底與需求復(fù)蘇(sū )。行業(yè)庫(kù)存調(diào)整(zhěng )接近(jìn )尾(wěi )聲，預(yù)計(jì)國(guó)際大廠2025年(nián )可能恢復(fù)增長(zhǎng)。國(guó)內(nèi)部分相關(guān)企業(yè)一季度營(yíng)收同比增(zēng )速較好，顯示訂單有較為顯著的增長(zhǎng)(zhǎng )，下游需求也有所回暖；三是新興市場(chǎng)與技術(shù)壁壘突(tū )破。國(guó)內(nèi)廠(chǎng )商在汽(qì )車電子(zǐ )、AI終端、能源管理等高壁壘領(lǐng)域加速(sù )滲(shèn )透，疊(dié )加AI終端如智能鎖(suǒ )、可穿戴(dài )設(shè)備等(děng )需求爆發(fā)，形成增量市(shì )場(chǎng)。
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