劇情簡介
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4）當(dāng)(dāng )前市場(chǎng )經(jīng)過一季度以來的結(jié)(jié )構(gòu)分(fèn )化，科創(chuàng)50估值處于歷史極高水(shuǐ )平，上證50、滬深300、中證800等寬基指數(shù)估值處于(yú )歷史中等水平。我們認(rèn)為(wéi )，A股市場會重新回歸以內(nèi)為主，在政策不斷加力的背景下，形成(chéng )先穩(wěn)后升之勢。對于港股市場，我們前期判斷的衰(shuāi )退(tuì )氛圍(wéi )下美(měi )元流動(dòng)(dòng )性稀缺造(zào )成(chéng )的流動(dòng)性(xìng )壓力的可能性正在顯著增加。從行業(yè)配(pèi )置角度，政(zhèng )策端提振內(nèi)(nèi )需優(yōu)先級明顯抬升，對于底(dǐ )部的消(xiāo )費(fèi)行業(yè)、制(zhì )造業(yè)都有所配置，最后配(pèi )置強(qiáng)(qiáng )逆周期屬性的公用事業(yè)作為平衡。利(lì )率部分久(jiǔ )期(qī )略(luè )長于同業(yè)平均水(shuǐ )平(píng )，信用部分則穩(wěn)守(shǒu )高(gāo )等級個(gè)(gè )券。
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